ISSN 1991-3087

Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ФС77-24978 от 05.07.2006 г.

ISSN 1991-3087

Подписной индекс №42457

Периодичность - 1 раз в месяц.

Вид обложки

Адрес редакции: 305008, г.Курск, Бурцевский проезд, д.7.

Тел.: 8-910-740-44-28

E-mail: jurnal@jurnal.org

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
Яндекс.Метрика

Динамика и перспективы развития российского рынка кредитования частных клиентов.

 

Агеева Вероника Евгеньевна,

аспирант кафедры мировой экономики и статистики

Ярославского Государственного Университета им. П.Г. Демидова,

заведующий дополнительным офисом городского отделения №17

Сбербанка России.

Научный руководитель Завьялов Федор Николаевич,

доктор экономических наук, профессор.

 

Российский рынок кредитования частных клиентов  - один из самых молодых и динамично развивающихся  - сформировался приблизительно в 2002 году, а уже в 2004-м году аналитики начали говорить о том, что в России грядет бум потребительского кредитования. Прогнозы полностью подтвердились удвоением объемов потребительского кредитования, произошедшим в 2005 году. По данным Центробанка, к началу 2005 года объем потребительских кредитов составил 618,9 млрд руб., а уже через год он вырос до 1,2 трлн руб. (около $44 млрд). Аналитики предсказывают увеличение доли кредитов населению в активах банковской системы с нынешних 10% до 17–20% в течение ближайших пяти-шести лет и дают основание предполагать, что к концу 2010 года остаток ссудной задолженности физических лиц при условии сохранения темпов роста ВВП на уровне 5–6% в год может превысить 4,5 трлн. руб. Среднегодовые темпы прироста рынка будут находиться на уровне 35%, а сам объем рынка за предстоящее пятилетие вырастет более чем в 4 раза. Достоверность таких оценок развития потребительского сектора кредитования, подтверждается целым рядом других факторов. Наиболее значимым из них, говорящим в пользу сохранения высоких темпов роста ссудной задолженности физических лиц, по нашему мнению является зарубежная практика потребительского кредитования.

В России на начало 2005 года банковские кредиты населению составляли лишь 3,7% от ВВП, тогда как в государствах Восточной Европы - 13–15%, а в странах с наиболее развитым рынком - свыше 50%. Абсолютными лидерами по объему кредитов на душу населения являются самые мощные в экономическом отношении страны миры. Так в Германии объем выданных физическим лицам кредитов составляет 49,9%  ВВП; в США -  74,7%, в Великобритании – 96,5%. Объем кредитов на душу населения в развитых странах достигает 25–30 тыс. долларов США, в то время как в России  - около 200 долл. Это примерно на 25% ниже, чем в Турции, и в 5–7 раз уступает аналогичному показателю в Польше, Венгрии и Чехии, тогда как объем ВВП на душу населения в России всего лишь в 1,1–1,7 раза ниже, чем в этих восточноевропейских странах.

Долгосрочность тенденций, сформировавшихся на рынке потребительского кредитования, прежде всего в части увеличения его объемов, подтверждает и тот факт, что в числе первых на этот рынок пришли зарубежные игроки. Обладая рядом неоспоримых преимуществ перед российскими банками благодаря наличию апробированных технологий работы с физическими лицами, продуманных маркетинговых и рекламных стратегий продвижения продуктов и услуг, сильных брендов, такие иностранные банки, как, например австрийский Raiffeisenbank и чешский Home Credit and Finance Bank, начавшие заниматься потребительским кредитованием в России несколько лет назад, достаточно быстро смогли стать одними из лидеров этого сегмента кредитного рынка.

Активному развитию ипотечных кредитов способствует то, что существующий сегодня уровень цен на недвижимость и устойчивая тенденция к их росту делает покупку жилья на собственные накопления весьма затруднительной для подавляющего большинства граждан. В связи с этим в ближайшие годы спрос на недвижимость будет преимущественно определяться формирующимся средним классом, которому обязательно потребуются заемные средства, а оптимальным инструментом заимствования является ипотека. Так, в развитых странах на долю ипотеки в 2003 г. приходилось около 76% от объема выданных населению кредитов, в странах Восточной Европы - 40–60%.

На основании отчетности банков, размещенной на сайте Банка России, нами проведен анализ развития кредитных операций по ряду наиболее крупных кредитных организаций.

 

Таблица 1.

Анализ динамики развития кредитных операций крупнейшими российскими банками.

Банк

Величина кредитного портфеля физических лиц , тыс. руб.

Темпы роста

01.01.2005

01.01.2006

01.04.2006

2005 год

1 кв. 2006 г.

1

Сбербанк России

265 757 640

469 925 365

490 444 561

176,82

104,37

2

Русский стандарт

37 598 486

98 678 095

111 161 782

262,45

112,65

3

Росбанк

3 013 897

43 419 526

51 262 872

1440,64

118,06

4

Уралсиб

6 747 889

23 808 138

25 752 324

352,82

108,17

5

ХКФ Банк

17 821 395

21 141 865

19 950 021

118,63

94,36

6

Райффайзен Банк

9 984 560

19 086 991

19 363 916

191,17

101,45

7

Банк Москвы

4 786 565

13 311 633

14 798 752

278,10

111,17

8

Импексбанк

2 390 256

12 231 735

11 954 518

511,73

97,73

9

Газпромбанк

3 936 475

9 247 045

11 812 275

234,91

127,74

10

Ситибанк

2 514 861

10 164 640

11 123 049

404,18

109,43

11

ВТБ

3 329 602

8 213 874

7 103 907

246,69

86,49

12

ВТБ Розничные услуги

718 372

4 070 640

7 069 427

566,65

173,67

13

Альфабанк

960 582

3 471 250

4 880 814

361,37

140,61

14

Юниаструм банк

1 526 856

3 935 481

4 525 270

257,75

114,99

15

Промсвязьбанк

664 734

2 693 081

4 141 075

405,14

153,77

16

Севергазбанк

779 180

1 263 452

1 392 951

162,15

110,25

17

Еврофинанс Моснарбанк

123 542

528 330

543 003

427,65

102,78

 

В первую десятку по величине ссудной задолженности физических лиц по состоянию на 01.04.2006 года вошли Сбербанк, Банк  Русский стандарт, Росбанк, Уралсиб, Хоум Кредит и Финанс Банк, Райффайзен Банк, Банк Москвы, Импексбанк, Газпромбанк, Ситибанк. В связи с наличием в структуре Внешторгбанка двух кредитующих банков – Внешторгбанк и Внешторгбанк Розничные услуги, по отдельности они не заняли мест в первой десятке. Однако при сложении их портфелей воедино, они выйдут на 8 место, в то время как Ситибанк переместится на 11-е место.

Среди безусловных лидеров по темпам роста кредитных операций в 2005 году следует назвать Росбанк, которому удалось увеличить кредитный портфель с 3 013,9 млн. руб. до 43 419,5 млн. руб. Высокие темпы развития кредитных операций продемонстрировали также в 2005 году Внешторгбанк Розничные услуги, Импексбанк, Еврофинанс Моснарбанк, Промсвязьбанк, Ситибанк, Альфабанк, Банк Уралсиб, а также Банк Москвы. По ряду банков темпы роста также превысили 200 %. В их числе Русский стандарт, Юниаструм банк, ВТБ, Газпромбанк. Среди рассматриваемых кредитных организаций ни у одной темпы роста ссудной задолженности частных клиентов не были в 2005 году ниже 100%.

Рост работающих активов рассматриваемых банков был менее динамичным. По показателю величины работающих активов на 01.04.06 г. в первой десятке находятся Сбербанк, Внешторгбанк, Газпромбанк, Банк Москвы, Альфабанк, Банк Уралсиб, Росбанк, Райффайзен Банк, Банк Русский стандарт, а также Промсвязьбанк.

Существенное превышение  (в 2 раза и более) темпов роста средств, размещаемых в кредиты частным клиентам над темпом роста работающих активов наблюдается в 2005 году  у Росбанка, ВТБ Розничные услуги, Импексбанка, Ситибанка, Еврофинанс Моснарбанка, Альфабанка, Просвязьбанка. Эти кредитные организации можно отнести к разряду наиболее активных игроков на рынке кредитования населения. Кредитование населения можно назвать приоритетным направлением размещения ресурсов в таких банках, как Банк Москвы, Газпромбанк, Внешторгбанк, Сбербанк, Банк Уралсиб, Юниаструм банк, Райффайзен Банк и Севергазбанк. В этих кредитных организациях наблюдается превышение темпов роста ссудной задолженности населения над темпами роста работающих активов.

Более 50% работающих активов банка размещено в кредиты физическим лицам банками Русский стандарт и Хоум Кредит и Финанс. Далее по состоянию на 01.04.06 г. следуют три банка, у которых данный показатель выше 20% - Юниаструм банк, Росбанк и Импексбанк. Вплотную к ним приближается Сбербанк, доля кредитов физическим лицам в работающих активах которого сократилась на 01.04 до 19,84% с 20,52 % на 01.01.06. Относительно более низкая доля (выше 10%) кредитов населению в работающих активах характерна для ВТБ Розничные услуги, Севергазбанка, Райффайзенбанка, Уралсиба, Ситибанка. Несмотря на значительный рост, перешагнуть 10% пока не удалось Банку Москвы и Промсвязьбанку. Наиболее низкими можно назвать доли кредитов предоставленных физическим лицам  в работающих активах Газпромбанка, Альфабанка, Еврофинанса и ВТБ.

Оценивая доли лидеров рынка кредитования в общем объеме кредитов населению, выданных банковской системой на 01.01.2006 года, следует  отметить, что в лидерах рынка потребительского кредитования устойчиво закрепились шесть банков - Сбербанк России, «Русский стандарт», Росбанк, Уралсиб, чешский банк «Хоум Кредит энд Финанс», австрийский  Raiffeisenbank. Доля остальных кредитных организаций, не вошедших в десятку составляет 39%.

Итак, что российский рынок кредитования частных  клиентов динамично развивается и имеет  хорошие перспективы роста в ближайшие годы. В этих условиях главной целью кредитующих банков и ЦБ РФ, как надзорного органа, является недопущение ухудшения качества кредитных портфелей банков. 

 

Список использованной литературы.

 

1.             Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском: Учебное пособие / С.Н. Кабушкин. – М.: Новое знание, 2004.

2.             Казимагомедов А.А. Банковское  обслуживание населения. – М.: Финансы и статистика, 1999.

3.             Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. Пер с англ. – М.: Дело Лтд, 2003.

4.             Электронный ресурс http://www.cbr.ru/

 

Поступила в редакцию 20 ноября 2006 г.

2006-2018 © Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов.
Все материалы, размещенные на данном сайте, охраняются авторским правом. При использовании материалов сайта активная ссылка на первоисточник обязательна.