Динамика и перспективы развития российского рынка кредитования частных клиентов.

Агеева Вероника Евгеньевна,

аспирант кафедры мировой экономики и статистики

Ярославского Государственного Университета им. П.Г. Демидова,

заведующий дополнительным офисом городского отделения №17

Сбербанка России.

Научный руководитель Завьялов Федор Николаевич,

доктор экономических наук, профессор.

Российский рынок кредитования частных клиентов  - один из самых молодых и динамично развивающихся  - сформировался приблизительно в 2002 году, а уже в 2004-м году аналитики начали говорить о том, что в России грядет бум потребительского кредитования. Прогнозы полностью подтвердились удвоением объемов потребительского кредитования, произошедшим в 2005 году. По данным Центробанка, к началу 2005 года объем потребительских кредитов составил 618,9 млрд руб., а уже через год он вырос до 1,2 трлн руб. (около $44 млрд). Аналитики предсказывают увеличение доли кредитов населению в активах банковской системы с нынешних 10% до 17–20% в течение ближайших пяти-шести лет и дают основание предполагать, что к концу 2010 года остаток ссудной задолженности физических лиц при условии сохранения темпов роста ВВП на уровне 5–6% в год может превысить 4,5 трлн. руб. Среднегодовые темпы прироста рынка будут находиться на уровне 35%, а сам объем рынка за предстоящее пятилетие вырастет более чем в 4 раза. Достоверность таких оценок развития потребительского сектора кредитования, подтверждается целым рядом других факторов. Наиболее значимым из них, говорящим в пользу сохранения высоких темпов роста ссудной задолженности физических лиц, по нашему мнению является зарубежная практика потребительского кредитования.

В России на начало 2005 года банковские кредиты населению составляли лишь 3,7% от ВВП, тогда как в государствах Восточной Европы - 13–15%, а в странах с наиболее развитым рынком - свыше 50%. Абсолютными лидерами по объему кредитов на душу населения являются самые мощные в экономическом отношении страны миры. Так в Германии объем выданных физическим лицам кредитов составляет 49,9%  ВВП; в США -  74,7%, в Великобритании – 96,5%. Объем кредитов на душу населения в развитых странах достигает 25–30 тыс. долларов США, в то время как в России  - около 200 долл. Это примерно на 25% ниже, чем в Турции, и в 5–7 раз уступает аналогичному показателю в Польше, Венгрии и Чехии, тогда как объем ВВП на душу населения в России всего лишь в 1,1–1,7 раза ниже, чем в этих восточноевропейских странах.

Долгосрочность тенденций, сформировавшихся на рынке потребительского кредитования, прежде всего в части увеличения его объемов, подтверждает и тот факт, что в числе первых на этот рынок пришли зарубежные игроки. Обладая рядом неоспоримых преимуществ перед российскими банками благодаря наличию апробированных технологий работы с физическими лицами, продуманных маркетинговых и рекламных стратегий продвижения продуктов и услуг, сильных брендов, такие иностранные банки, как, например австрийский Raiffeisenbank и чешский Home Credit and Finance Bank, начавшие заниматься потребительским кредитованием в России несколько лет назад, достаточно быстро смогли стать одними из лидеров этого сегмента кредитного рынка.

Активному развитию ипотечных кредитов способствует то, что существующий сегодня уровень цен на недвижимость и устойчивая тенденция к их росту делает покупку жилья на собственные накопления весьма затруднительной для подавляющего большинства граждан. В связи с этим в ближайшие годы спрос на недвижимость будет преимущественно определяться формирующимся средним классом, которому обязательно потребуются заемные средства, а оптимальным инструментом заимствования является ипотека. Так, в развитых странах на долю ипотеки в 2003 г. приходилось около 76% от объема выданных населению кредитов, в странах Восточной Европы - 40–60%.

На основании отчетности банков, размещенной на сайте Банка России, нами проведен анализ развития кредитных операций по ряду наиболее крупных кредитных организаций.

Таблица 1.

Анализ динамики развития кредитных операций крупнейшими российскими банками.

В первую десятку по величине ссудной задолженности физических лиц по состоянию на 01.04.2006 года вошли Сбербанк, Банк  Русский стандарт, Росбанк, Уралсиб, Хоум Кредит и Финанс Банк, Райффайзен Банк, Банк Москвы, Импексбанк, Газпромбанк, Ситибанк. В связи с наличием в структуре Внешторгбанка двух кредитующих банков – Внешторгбанк и Внешторгбанк Розничные услуги, по отдельности они не заняли мест в первой десятке. Однако при сложении их портфелей воедино, они выйдут на 8 место, в то время как Ситибанк переместится на 11-е место.

Среди безусловных лидеров по темпам роста кредитных операций в 2005 году следует назвать Росбанк, которому удалось увеличить кредитный портфель с 3 013,9 млн. руб. до 43 419,5 млн. руб. Высокие темпы развития кредитных операций продемонстрировали также в 2005 году Внешторгбанк Розничные услуги, Импексбанк, Еврофинанс Моснарбанк, Промсвязьбанк, Ситибанк, Альфабанк, Банк Уралсиб, а также Банк Москвы. По ряду банков темпы роста также превысили 200 %. В их числе Русский стандарт, Юниаструм банк, ВТБ, Газпромбанк. Среди рассматриваемых кредитных организаций ни у одной темпы роста ссудной задолженности частных клиентов не были в 2005 году ниже 100%.

Рост работающих активов рассматриваемых банков был менее динамичным. По показателю величины работающих активов на 01.04.06 г. в первой десятке находятся Сбербанк, Внешторгбанк, Газпромбанк, Банк Москвы, Альфабанк, Банк Уралсиб, Росбанк, Райффайзен Банк, Банк Русский стандарт, а также Промсвязьбанк.

Существенное превышение  (в 2 раза и более) темпов роста средств, размещаемых в кредиты частным клиентам над темпом роста работающих активов наблюдается в 2005 году  у Росбанка, ВТБ Розничные услуги, Импексбанка, Ситибанка, Еврофинанс Моснарбанка, Альфабанка, Просвязьбанка. Эти кредитные организации можно отнести к разряду наиболее активных игроков на рынке кредитования населения. Кредитование населения можно назвать приоритетным направлением размещения ресурсов в таких банках, как Банк Москвы, Газпромбанк, Внешторгбанк, Сбербанк, Банк Уралсиб, Юниаструм банк, Райффайзен Банк и Севергазбанк. В этих кредитных организациях наблюдается превышение темпов роста ссудной задолженности населения над темпами роста работающих активов.

Более 50% работающих активов банка размещено в кредиты физическим лицам банками Русский стандарт и Хоум Кредит и Финанс. Далее по состоянию на 01.04.06 г. следуют три банка, у которых данный показатель выше 20% - Юниаструм банк, Росбанк и Импексбанк. Вплотную к ним приближается Сбербанк, доля кредитов физическим лицам в работающих активах которого сократилась на 01.04 до 19,84% с 20,52 % на 01.01.06. Относительно более низкая доля (выше 10%) кредитов населению в работающих активах характерна для ВТБ Розничные услуги, Севергазбанка, Райффайзенбанка, Уралсиба, Ситибанка. Несмотря на значительный рост, перешагнуть 10% пока не удалось Банку Москвы и Промсвязьбанку. Наиболее низкими можно назвать доли кредитов предоставленных физическим лицам  в работающих активах Газпромбанка, Альфабанка, Еврофинанса и ВТБ.

Оценивая доли лидеров рынка кредитования в общем объеме кредитов населению, выданных банковской системой на 01.01.2006 года, следует  отметить, что в лидерах рынка потребительского кредитования устойчиво закрепились шесть банков - Сбербанк России, «Русский стандарт», Росбанк, Уралсиб, чешский банк «Хоум Кредит энд Финанс», австрийский  Raiffeisenbank. Доля остальных кредитных организаций, не вошедших в десятку составляет 39%.

Итак, что российский рынок кредитования частных  клиентов динамично развивается и имеет  хорошие перспективы роста в ближайшие годы. В этих условиях главной целью кредитующих банков и ЦБ РФ, как надзорного органа, является недопущение ухудшения качества кредитных портфелей банков. 

Список использованной литературы.

1.             Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском: Учебное пособие / С.Н. Кабушкин. – М.: Новое знание, 2004.

2.             Казимагомедов А.А. Банковское  обслуживание населения. – М.: Финансы и статистика, 1999.

3.             Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. Пер с англ. – М.: Дело Лтд, 2003.

4.             Электронный ресурс http://www.cbr.ru/

Поступила в редакцию 20 ноября 2006 г.