Особенности
формирования конкурентных преимуществ компаний
на российском рынке
ИТ – услуг.
Михеев Кирилл Николаевич,
аспирант кафедры Прикладной
экономики
Российского Государственного
Педагогического Университета
имени А. И. Герцена.
Научный руководитель:
профессор, доктор экономических наук,
Борис Израилевич Табачникас.
Проводится
анализ отраслевой конкуренции на российском рынке ИТ - услуг с позиций теории
М. Портера, выявляются особенности формирования конкурентных преимуществ компаний
на современном этапе развития рынка информационных технологий. На основе проведенных
автором исследований сформулированы выводы и предложения по повышению
конкурентоспособности российских компаний и меры государственной политики по
регулированию отрасли.
Заочное педагогическое образование второе высшее opencollege-nsk.ru
Проблема
оценки конкурентного потенциала и конкурентных преимуществ компаний отрасли информационных
технологий (ИТ) приобретает особую актуальность в связи с обострением
конкуренции на внутреннем рынке информационных технологий и низким уровнем
конкурентоспособности российской ИТ - индустрии в мире.
По
данным Всемирного экономического форума по степени готовности и способности
использовать информационные технологии Россия занимает 62-е место в списке 104
обследованных стран. В рейтинге
аналитического агентства Datamonitor «Новый международный индекс зрелости
рынков ИТ - услуг (ITC– CMI)» Россия в этом году заняла последнее 37-е место.
Такое положение России в международных рейтингах конкурентоспособности, во
многом, обусловлено ее общим технико-технологическим отставанием от развитых
стран, макроэкономическими факторами (затяжной кризис
российской экономики, низкий уровень благосостояния большинства российского
населения и т. п.), несовершенством нормативно-правовой базы, большим числом административных
барьеров, отсутствием
целостной информационной инфраструктуры развития ИТ, проблемами подготовки
кадров, а также низким уровень развития культуры менеджмента российских
ИТ-компаний. Значительное количество российских
ИТ-компаний находится в процессе поиска эффективных инструментов развития
бизнеса.
Эти проблемы рассмотрены в немногочисленных публикациях, посвященных
экономике рассматриваемой отрасли лишь фрагментарно. Автором предпринята
попытка, хотя бы отчасти заполнить этот пробел.
Прежде всего, необходимо определиться с терминологией. Информационные технологии (ИТ) – совокупность конкретных
технических и программных средств и приемов работы, с помощью которых выполняются
разнообразные операции по обработке информации во всех сферах человеческой
деятельности. Исходя из этого определения, все ИТ можно разделить на товары
(технические и программные средства) и услуги (совершаемые с их помощью
операции). Данная статья посвящена исследованию отраслевой конкуренции
на российском рынке ИТ-услуг, определяющей особенности формирования конкурентных
преимуществ действующих на этом рынке компаний.
ИТ - рынок
состоит из трех сегментов: 1) предоставление ИТ- услуг; 2) разработка
программного обеспечения; 3) производство и продажа ИТ- оборудования. Развитие
российского рынка информационных технологий в течение последнего десятилетия,
во многом, обусловлено общей
экономической конъюнктурой. В
период 1997-2001 гг. рынок рос фактически
с нуля, поэтому высокие темпы были естественными. После дефолта 1998 года началась регенерация отечественной
промышленности. Именно с этого момента в российской экономике начался
промышленный рост. Произошедшее в тот же период повышение цен на нефть
способствовало оживлению экономики. Сформировался новый тип потребителя ИТ,
способного тратить большие деньги на дорогостоящие проекты — сверхприбыльные
сырьевые монополии и государство. Таким образом, первый эшелон крупных
заказчиков на ИТ- рынке составили предприятия, которые накопили достаточные
денежные средства за счет экспорта нефти и газа. Одним из побудительных мотивов
было их стремление выйти на международные фондовые рынки, что означало
повышенные требования к финансовой отчетности и вытекающую из этого
необходимость внедрения современных информационных систем.
Начиная с
2001 года, началось «остывание» рынка, поскольку механизм, который до сих пор
управлял его развитием, оказался в значительной мере исчерпан и уже не мог обеспечить
привлечение новых серьезных участников. Крупные сырьевые компании завершили к
этому времени первый и основной этап внедрения информационных систем. Второй
эшелон крупных заказчиков ИТ - машиностроительные предприятия-экспортеры — не
могли обеспечивать столь высокие темпы, так как, в отличие от сырьевых
отраслей, здесь было существенно меньше успешных предприятий.
В последние
годы темпы роста ИТ-рынка снижаются (рис.1) По мнению ряда экспертов [1, 4],
рынок вступил в стадию «зрелости», что неизбежно привело к усилению конкуренции.
Для «выживания» в сложившейся ситуации
сегодня многие российские компании вынуждены пересматривать свои конкурентные
стратегии и искать эффективные пути формирования конкурентных преимуществ.
Рис. 1.
Динамика
российского ИТ – рынка.
Основными
сегментами рынка ИТ-услуг являются: 1) ИТ-консалтинг; 2) системная интеграция;
3) поддержка ИТ-оборудования и ПО; 4) ИТ-аутсорсинг; 5) инжиниринг; 6)
ИТ-обучение.
Анализ
выделенного рынка осложняется рядом обстоятельств: отсутствует единый
понятийный аппарат; большая часть статистической информации относится к
ИТ-рынку в целом без выделения данных по рынку ИТ-услуг; показатели по рынку
ИТ-услуг часто включают стоимость проектного оборудования и ПО, которые, в свою
очередь, являются продуктами других рынков.
В
настоящее время темпы роста подотрасли ИТ-услуг тоже снижаются, но при
этом превышают темпы роста всей отрасли
ИТ (рис. 2).
Рис. 2.
Темпы роста рынка
ИТ-услуг и ИТ-рынка в целом.
Доля услуг в общей структуре российского ИТ-
рынка значительно меньше, чем в мире. В России
на ИТ-услуги приходится порядка 20 % сбыта, тогда
как в среднем по миру его доля составляет около 60 %,
а в европейских странах данная цифра даже превышает эту отметку (см.
табл.2).
|
Таблица 1. Структура
ИТ-рынка. |
|||
|
|
Мировой ИТ-рынок |
ИТ-рынок Западной
Европы |
ИТ-рынок России |
|
|
|
|
|
|
Оборудование |
33% |
29% |
69% |
|
ПО |
9% |
9% |
9% |
|
ИТ-услуги |
58% |
62% |
21% |
Каждый
отраслевой рынок можно представить в виде определенного типа рыночной структуры
(комбинации признаков рыночной организации) обусловливающей способ установления
цены и объема выпуска, а также определяющей характер взаимодействия фирм отрасли.
В настоящее время на российском рынке информационных технологий действует небольшое
число крупных компаний, обеспечивающих порядка 75-80% рынка, и большое число
мелких фирм.
В сегменте
крупных корпоративных продаж присутствуют признаки олигополистической структуры
рынка (небольшое число крупных фирм, слабая доступность информации и высокие
входные барьеры). С другой стороны, для
подавляющего числа компаний на рынке ИТ-услуг свойственны признаки монополистической
конкуренции (большое количество участников рынка, дифференцированный продукт,
низкие входные барьеры, высокая доступность информации). Таким образом, можно
констатировать, что на рынке ИТ-услуг
наблюдается смешанная модель рыночной структуры, представляющая собой синтез
двух моделей: монополистической конкуренции и олигополии. Соответственно должны
различаться стратегии формирования конкурентных преимуществ ИТ-компаний,
находящихся в разных сегментах рынка.
Сегодня
проблема повышения конкурентоспособности компаний наиболее остро стоит перед фирмами,
находящимся в олигополистическом сегменте рынка. Поэтому именно этот сегмент
является объектом нашего исследования.
Согласно
теории М. Портера [3], состояние конкуренции в отрасли определяется экономической
структурой отрасли и зависит от действия пяти основных конкурентных сил: отраслевая
конкуренция; угроза вхождения в отрасль новых конкурентов; рыночная власть покупателей;
рыночная власть поставщиков и угроза появления товаров заменителей. Аналитическую
концепцию воздействия основных конкурентных сил можно представить в виде следующей
схемы (рис.3).
Модель пяти
сил (направлений) конкуренции – это эффективный метод анализа основных конкурентных
сил, влияющих на положение фирмы на рынке.
Рис. 3.
Пять рыночных сил
конкуренции.
Эта модель
дает возможность более целенаправленно оценить конкурентную обстановку на рынке
и на этой основе разработать такой вариант долгосрочной стратегии фирмы,
который в наибольшей мере обеспечит ее защиту от воздействия конкурентных сил и
одновременно будет способствовать созданию дополнительных конкурентных
преимуществ.
Проведенный
автором анализ отраслевой конкуренции в олигополистическом сегменте рынка информационных
технологий по методу исследования пяти конкурентных сил позволяет сделать
следующие выводы:
Исследование угрозы вхождения новых конкурентов в отрасль как
первой из пяти конкурентной сил показало наличие достаточно высоких входных
барьеров. В олигополистическом сегменте
рынка действуют крупные многопрофильные компании, созданные в период
становления российского ИТ-рынка. Эти компании обладают целым рядом преимуществ,
обусловленных эффектом от масштаба и
преимуществами по затратам, недоступными для потенциальных участников
рынка. К ним относятся а) наличие высокого партнерского статуса; б) сформированный
штат сертифицированных специалистов в условиях нарастающего кадрового дефицита;
в) опыт и наработанная “история успеха”; г) наличие дорогостоящего демонстрационного
оборудования.
К тому же все
крупные компании расположены, главным образом в Москве и Санкт-Петербурге, где
и находятся основные крупные потребители информационных продуктов и услуг.
Организация филиалов крупных компаний в регионах, не охваченным ИТ-бизнесом,
дает им потенциальные преимущества в
виде благоприятного расположения. Вероятность выхода на этот сегмент рынка
новых компаний мала в силу неразвитости механизма венчурного финансирования и
низкой привлекательности отрасли для потенциальных инвесторов.
Давление со
стороны продуктов-заменителей является незначительным на данном этапе
развития рынка. Близкими заменителями высокоуровневых ИТ- услуг являются более
дешевые услуги, предоставляемые мелкими компаниями. В перспективе влияние
возможных заменителей будет снижаться в связи с развитием информационной
культуры потенциальных потребителей и
необходимостью информатизации сложных бизнес-процессов на предприятиях
различных отраслей для повышения их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.
В настоящее время власть покупателей на рынке ИТ-услуг значительна
из-за того, что основными потребителями продукта являются крупные компании, а
средние и малые предприятия пока не обладают достаточными финансовыми
средствами. С развитием потенциального спроса со стороны среднего и малого
бизнеса (СМБ) рыночная власть покупателей будет снижаться.
Исследование рыночной власти поставщиков выявило два основных типа поставщиков в отрасли ИТ-услуг: 1)
компании-производители ПО и оборудования, 2) квалифицированные ИТ-специалисты.
Конкурентная сила поставщиков достаточно велика. Но, если конкурентную силу
поставщиков оборудования и программного обеспечения можно снизить путем
диверсификации каналов поставки, то силы конкуренции специалистов в
краткосрочном периоде, с высокой долей вероятности, будут расти, в силу
значительного отставания темпов роста их
предложения от темпов роста спроса на них.
Интенсивность соперничества усиливается в результате вхождения рынка ИТ-
услуг в стадию зрелости в нише крупных заказчиков и низком уровне спроса в нише
малого и среднего бизнеса. Важной тенденцией современного этапа развития
является стремление компаний к укрупнению, слияниям и поглощениям для
увеличения масштаба бизнеса и повышения своей конкурентоспособности. Можно прогнозировать, что уже в ближайшее время на российском
рынке будет действовать не более 7-8 крупных компаний.
Обобщенная
оценка влияния пяти сил конкуренции на рынке ИТ-услуг приведена в таблице 2.
Таблица 2.
Силы конкуренции на
рынке ИТ-услуг.
|
|
Силы конкуренции на рынке ИТуслуг |
Степень влияния |
|
|
в настоящее время |
в перспективе |
||
|
1 |
угроза вхождения
в отрасль новых конкурентов |
слабая |
сохранится |
|
2 |
отраслевая
конкуренция |
сильная |
будет расти |
|
3 |
рыночная власть
покупателей |
сильная |
будет снижаться |
|
4 |
рыночная власть
поставщиков |
сильная |
будет расти |
|
5 |
угроза появления
товаров заменителей |
слабая |
будет снижаться |
Таким образом
при разработке своих конкурентных стратегий ИТ- компании должны учитывать,
главным образом, возрастающее влияние двух рыночных сил: усиление отраслевой
конкуренции и рыночную власть поставщиков. В отрасли ИТ-услуг именно ресурсы основных
поставщиков определяют эффективность производственного процесса и качество
продукции.
Майкл Портер
предлагает три базовые стратегии: абсолютное лидерство в издержках; дифференциация;
фокусирование [2]. Используя эти стратегии, компании могут противодействовать
конкурентным силам и достигать успеха. Исследование характера стратегии компаний,
действующих на российском рынке ИТ-услуг, позволяет выявить следующие
тенденции.
Базовая
стратегия экономии на издержках является неэффективной, поскольку на российском
рынке ИТ-услуг сегодня цена не является
решающим фактором. Определяющую роль здесь играют факторы сложившейся профессиональной
репутации, гибкости и опыта реализации успешных проектов. К тому же основная
доля в структуре затрат на производство чистых ИТ-услуг (без учета стоимости ПО
и оборудования) приходится на заработную плату ИТ-специалистов. В условиях
сложившегося сегодня на ИТ-рынке кадрового дефицита качественных специалистов,
их рыночная стоимость достаточно высока. В условиях изменения предпочтений
потребительского спроса в сторону качественных, пусть даже дорогих услуг, и ограниченным предложением таких услуг, их
цена будет только возрастать.
Стратегия
фокусирования на географическом рынке или продукте может быть эффективной для
ИТ- компаний в краткосрочном или среднесрочном периоде, однако в долгосрочном
периоде может привести к стагнации компании и риску быть поглощенной более крупной
и диверсифицированной корпорацией;
Наиболее
эффективной является стратегия дифференциации продукта. Это определяется двумя обстоятельствами.
Во-первых, спецификой самого продукта (ИТ-услуги), а во-вторых, особенностями
рыночной конкуренции, сочетании двух типов рыночных структур в рамках одного
рынка. Число компаний, способных предоставить ИТ-услуги высокого уровня
невелико, в силу наличия высоких входных барьеров. Общим для рынка ИТ-услуг в целом является
дифференциация продукта по следующим признакам: а) качество и количество необходимых
специалистов; б) уровень поставщиков программно-аппаратного обеспечения; в)
партнерский статус и г) комплексность, уникальность
и качество ИТ-услуги.
Таким
образом, на современном этапе развития российского рынка ИТ- услуг конкурентоспособность
компании может быть обеспечена на основе базовой стратегии дифференциации
продукта. Достижение конкретными компаниями более высоких результатов по сравнению
с конкурентами в отрасли ИТ- услуг может привести к общему повышению уровня
прибыльности в отрасли и повышению ее конкурентоспособности на мировом рынке.
Структурный
анализ отрасли целесообразно дополнить диагностированием влияния
государственной политики на условия функционирования отрасли. С одной стороны,
можно оценивать влияние государства на отрасль посредством пяти сил
конкуренции, с другой, и это особенно важно в современных российских условиях,
государство достаточно активно вмешивается в развитие отрасли как объект
влияния, что приводит к противоречивым последствиям.
С одной стороны, воздействие власти всех уровней заметно искажает отраслевую
структуру, влияет на возможности конкурентов и ставит различные предприятия в неравные
условия входа на рынок.
В то же время
очевидна необходимость осуществления государственной поддержки ИТ-отрасли. Особенно важным является институциональное оформление
политики государства в ИТ области через разработку специальных федеральных
программ, формирование и развитие профильных структур в органах государственного
управления, активизация деятельности бизнес-ассоциаций. При этом все
проводимые мероприятия по поддержке ИТ- отрасли должны сопровождаться системой
оценок их эффективности и анализом полученных результатов. Без мониторинга промежуточных и конечных результатов государственные
программы и решения не принесут ощутимых изменений.
Среди
ключевых направлений государственной политики в отношении развития рынка
информационных технологий, можно выделить две группы факторов: (1) факторы, стимулирующие рост спроса (содействие
расширению спроса частного сектора; повышение транспарентности рынка
госзакупок; содействие преодолению барьеров выхода на внешние рынки); (2)
факторы, стимулирующие рост предложения (снижение издержек административных
барьеров; оптимизация налогообложения, содействие притоку капитала; повышение
стандартов и развитие системы ИТ-образования).
Необходимы совместные
целенаправленные действия государства и бизнеса по стимулированию роста
прозрачности, аудируемости и управляемости ИТ-бизнеса. Сегодня ситуация
меняется в лучшую сторону. Уже очевидно, что наибольшее количество новых рабочих
мест и добавленной стоимости в России может быть создано именно в основных сегментах
информационного поля: консалтинге, системной интеграции, ИТ - аутсорсинге, обучении,
разработке ПО. В пользу ускоренного развития отрасли ИТ - услуг говорят как
общемировые тенденции, так и логика развития самого рынка.
Литература.
1.
Карачаровский
В.В. и др. Рынок информационных технологий. Итоги года // C-NEWS. 2006, №4
(13).
2. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика
анализа отраслей и конкурентов. Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. –
453 с.
3. Портер
М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его
устойчивость. Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 715 с.
4. Штрик А. А., Состояние и перспективы
информационно-коммуникационных технологий в развитых странах и в России.
Приложение к журналу «Информационные технологии». 2004, № 6.
Поступила в редакцию 10 августа 2007 г.